菩萨放眼观察三界（欲界、色界和无色界）和五道（天、人、畜生、饿鬼和地狱）下的芸芸众生时，目睹他们因失去快乐而受苦。例如无色界天（超越欲望与物质世界的天）享受禅定，心里执著它，不觉悟将来生命结束（死后），会堕入欲界（欲望世界）里生活，那时将会成为鸟兽形状。色界（物质世界）的诸天也一样，从清净之处堕落，反而接受邪淫的欲望，处在不清净的所在。欲界的六天享受与执著五种感觉欲望，反而堕入地狱里受尽苦楚。

其次，菩萨看到人世间，芸芸众生虽然有十种善行的福报，而获得了人身，奈何人身却苦多于乐，寿命结束时，还会堕入畜生、饿鬼和地狱等恶道里。

再看那些畜生界时，发现它们忍受许多苦恼，被鞭打驱策得打滚，担负重担，长途跋涉，颈部被套成洞穴，或惨遭破坏（为套缰绳），甚至被热烘烘的铁条燃烧着（为装蹄铁）。这是它们出生为人时，所累积的行为因缘，才迫使它们被绑得紧紧，以至受尽鞭策，和竹杖的苦恼。基于这种因缘，才形成象、马、牛、羊、骆驼、鹿等畜生或兽类形状。

许多人的邪淫欲望太重，也太过无知，才会生成鹅、鸟、鸭、孔雀、鸳鸯、鸽子、鸡、海鸥和伯劳等各种身体形状。这些鸟类有千百种之多，由于邪淫的罪过，身上才会生长羽毛，不能平滑，嘴与毛爪，不能辨别微妙的感触。

许多人经常愤怒，嗔恚心重，才会变成毒蛇、昆虫、蝮蝎、蜈蚣等含有巨毒的虫类形状。

许多笨人属于蚯蚓、蛾、粪虫、蚁、蝼、小枭鸟等种类，成为一群愚蠢昆虫或鸟类的形状。

贪婪、高傲和愤怒等心态严重的人，会变成狮子、虎或豹等猛兽的身形。

凡是邪见傲慢的人，也会变成驴、骆驼、猪等身形。

那些生性吝啬、贪婪、嫉妒、轻薄、喧闹、急躁之徒，将来会变成猿猴、大猿、熊、赤熊等身形。

那些种下邪贪、憎恨、嫉妒等业因的人，都会变成猫、狸、土虎等野兽身形。

无耻与贪食之辈，他们的业因会使自己将来变成鸟、鹊、鸢、鹫等鸟类身形。

轻蔑善人的家伙，会成为鸡、狗和狐等身形。

即使有些人大行布施，奈因愤怒，心里不快，也会为此业因而成为各种龙身。

有些人修持布施，但心生傲慢，以至动手殴打、欺侮或折磨生灵的话，也会变成金翅鸟的身形。

由此可见，各种烦恼的业因，会形成许多畜生与鸟兽的苦恼。